建安十三年七月刘表新死曹操率军五十万南征荆州刘表次子刘琮袭职降了曹操曹操攻刘备刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州弃新野而移兵樊城后又弃樊城往襄阳撤退百姓随其同行众人劝刘备弃民先行刘备不肯來到襄阳城下刘琮拒绝刘备入城刘备无法只好前往江陵行进途中曹军杀來冲散了刘备队伍赵云七进七出救下阿斗张飞在长坂桥断后张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝往來奔跑冲起尘雾使曹军莫知虚实而不敢轻进张飞立马桥头面对桥西的曹军发出三声巨雷般的大吼吓死了夏侯杰一时乱了曹军阵脚曹操只得急令退兵使得刘备在关羽、诸葛亮的接应下退入江夏
这时东吴也密切注视曹军动向孙权亲率人马驻守柴桑为联吴抗曹诸葛亮前往柴桑游说孙权舌战群儒晓以利害终于促成了孙刘联盟孙权令周瑜领兵抗曹周瑜率兵往夏口刘备移兵樊口共拒曹操周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成即起心暗害诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操不要相互谋害周瑜在三江口初败曹军曹操派蒋干劝周瑜投降周瑜设下群英会款待这位旧友大谈东吴兵强粮足的情况让蒋干无法陈述劝降之意晚上周瑜又邀蒋干入帐共寝故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知蒋干中计回去报告曹操杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允除去了水路进攻的一大障碍随即周瑜又派庞统去曹营献计曹操误纳了庞统的连环计将战船以铁链相连这年冬天吴蜀联军准备就绪决定采用火攻之策而曹操则在战船上置酒设乐大会诸将持朔赋诗谋士们一再提醒防范吴军火攻曹操皆不以为意以为东吴缺少火攻所必须的东南风然而诸葛亮算准天时准确预见了东南风的出现伴随大风刮起诈降的黄盖冲來火船曹操被张辽救上小船得以逃脱此时军营、战船火焰腾空曹军大势已去曹操急率人马撤退在奔往乌林的路上被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时又先后被赵云、张飞冲杀曹操被杀得胆战心惊待惊魂稍定之后曹操望华容道逃奔见此处并无伏兵不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋依我看來到底是无能之辈如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了”话未说完一声炮响两边五百校刀手摆开关羽跨赤兔马提青龙刀拦住去路曹操见是关羽拱手告道：“曹操兵败势危到此无路望将军以昔日之情为重”关羽听了曹操哀告又见曹军将士惊惊惶惶哭拜于地越发心中不忍于是勒马回头令众军四面散开放了曹操一条生路曹操败归许都令曹仁驻守荆州周瑜攻曹仁被伏兵射中左肋刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州并招降了黄忠、魏延诸将至此刘备占据荆州
建安十四年秋孙权派鲁肃來讨荆州刘备、诸葛亮答应取得西川后归还当时刘备的甘、糜二夫人已相继去世周瑜出以招亲之计想借此囚禁刘备索讨荆州赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲随后又依诸葛亮之计让孙夫人陪同刘备去江边祭祀趁机逃回荆州周瑜大怒决心要取荆州他骗刘备说愿代取西川以换荆州诸葛亮将计就计大败周瑜结果周瑜终因不能取荆州而气死孙权任鲁肃为都督总领兵马；庞统弃吴投奔刘备被用为副军师
刘备以助刘璋协防汉中张鲁为名进兵西川然则出师不利折了庞统诸葛亮从荆州起兵增援临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操关羽不以为然入川途中张飞所向劈泥义释严颜打开了西川的门户不久刘备攻入西川占领成都领益州牧孙权向关羽索还荆州关羽拒绝孙权决定攻打荆州但因闻知曹操要攻东吴才未发兵当曹操准备出兵之时献帝与伏皇后密议准备诛杀曹操事泄伏皇后三族被灭举国震惊
建安二十一年曹操晋封魏王在邺郡建造魏王宫
刘备为保西川出兵攻打汉中老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山建安二十四年汉中被攻克刘备自立为汉中王诸葛亮为军师关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将曹操大怒要取汉中司马懿献计劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备曹操采纳于是孙权以吕蒙为大都督同曹军合击关羽关羽被射伤华佗为关羽刮骨疗毒治伤之后关羽水淹七军攻取樊城不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州关羽率军往夺荆州但士卒皆无战心关羽大败退守麦城孙权派诸葛瑾劝降关羽不从弃麦城往西川撤退路遇伏兵关羽被擒孙权斩了关羽首级派人送与曹操曹操厚葬关羽于洛阳追封荆王
建安二十五年曹操病死曹丕继位十月曹丕逼献帝退位封献帝为山阳公自称大魏皇帝
建安二十六年四月刘备称帝于成都改年号为章武元年七月为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴张飞此时因鞭打部将被部将杀死割首级献东吴刘备葬过张飞屯于白帝城督战孙权派诸葛瑾往说刘备望重结吴蜀联盟共同对付曹丕刘备不允蜀军从巫峡建平起直至彝陵界口七百余里结连四十余寨进攻东吴黄忠中箭身亡刘备攻猇亭剐东吴降将孙权任陆逊为大都督拒刘备陆逊坚守不战等待时机刘备求战不得移寨于山谷树林中避暑陆逊趁蜀军人疲意困之时夜里借东南风放火尽烧连营七百里的蜀军刘备败走被赵云救入白帝城陆逊紧追误入诸葛亮所遗石阵方知天外有天此时曹丕派兵袭击东吴陆逊退兵
蜀汉章武三年刘备在白帝城染病不起诸葛亮赶來刘备托以后事并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱四月刘备病逝诸葛亮立刘禅为帝是为后主并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主
刘备死后曹丕用司马懿之计联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉诸葛亮击退了來犯之敌派邓芝结好东吴自此吴蜀通好息了刀兵曹丕退回许昌任司马懿为尚书诸葛亮率军50万南征孟获采纳马谡心战为上、兵战为下的建议七擒七纵孟获以德服人使蜀汉后方得以稳定
蜀后主建兴四年曹丕病死儿子曹睿即位任司马懿为骠骑大将军诸葛亮采用马谡之离间计令其散布司马懿谋反的流言使司马懿被削职回乡诸葛亮乘此机会发兵汉中蜀军一出祁山直抵渭水长安告急曹睿见势不妙启用司马懿任平西都督令其拒守长安司马懿老谋深算上任之后即夺新城斩了私通蜀汉的孟达乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城马谡自告奋勇往守街亭但他不听王平劝告执意在山上林木深处下寨司马懿率兵围山断其水源蜀兵大败街亭失守随即司马懿又攻下列柳城诸葛亮闻讯迅速安排退兵之计但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城眼见城中仅二千五百名老弱残兵退、守两难诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎不会冒险于是大开城门让老军扮作老百姓洒扫街道自己则在城楼上凭栏而坐焚香弹琴司马懿赶來满腹狐疑惧有伏兵急令撤退当撤到武功山小路时又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫吓得魏军不敢久停只得尽弃辎重而逃西城解围后诸葛亮退回汉中司马懿中计后叹道：“吾不如孔明也”为正军法诸葛亮挥泪斩马谡并向后主上表自贬以右将军行丞相事此后诸葛亮四出祁山但都未取得进展这期间孙权在武昌南郊筑坛登帝位后定都建业
建兴十二年诸葛亮六出祁山司马懿兵屯渭水相拒诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草司马懿依样仿造中计被蜀军劫去诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷雷炸火烧曹军突遇大雨火灭雷哑司马懿父子才死里逃生司马懿受挫后坚守不战诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信以激他出战司马懿看罢來信心中大怒但却装出笑脸说到：“孔明看我像妇人吧”接受了衣物并厚待使者向使者打听诸葛亮的饮食起居听了使者话后司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦看來活的日子不会长久于是越加坚守不出静观事态发展诸葛亮强支病体处理军务积劳成疾吐血不止他知命不久长遂授兵书于姜维八月病逝于五丈原军中是年54岁姜维遵照诸葛亮遗嘱以木雕为诸葛亮像坐于车中从五丈原徐徐退兵司马懿追兵至姜维推出诸葛亮木像司马懿吓得急令后退被蜀军乘势猛攻曹军败司马懿退兵蜀汉全国举哀葬诸葛亮于定军山
这时东吴也密切注视曹军动向孙权亲率人马驻守柴桑为联吴抗曹诸葛亮前往柴桑游说孙权舌战群儒晓以利害终于促成了孙刘联盟孙权令周瑜领兵抗曹周瑜率兵往夏口刘备移兵樊口共拒曹操周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成即起心暗害诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操不要相互谋害周瑜在三江口初败曹军曹操派蒋干劝周瑜投降周瑜设下群英会款待这位旧友大谈东吴兵强粮足的情况让蒋干无法陈述劝降之意晚上周瑜又邀蒋干入帐共寝故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知蒋干中计回去报告曹操杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允除去了水路进攻的一大障碍随即周瑜又派庞统去曹营献计曹操误纳了庞统的连环计将战船以铁链相连这年冬天吴蜀联军准备就绪决定采用火攻之策而曹操则在战船上置酒设乐大会诸将持朔赋诗谋士们一再提醒防范吴军火攻曹操皆不以为意以为东吴缺少火攻所必须的东南风然而诸葛亮算准天时准确预见了东南风的出现伴随大风刮起诈降的黄盖冲來火船曹操被张辽救上小船得以逃脱此时军营、战船火焰腾空曹军大势已去曹操急率人马撤退在奔往乌林的路上被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时又先后被赵云、张飞冲杀曹操被杀得胆战心惊待惊魂稍定之后曹操望华容道逃奔见此处并无伏兵不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋依我看來到底是无能之辈如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了”话未说完一声炮响两边五百校刀手摆开关羽跨赤兔马提青龙刀拦住去路曹操见是关羽拱手告道：“曹操兵败势危到此无路望将军以昔日之情为重”关羽听了曹操哀告又见曹军将士惊惊惶惶哭拜于地越发心中不忍于是勒马回头令众军四面散开放了曹操一条生路曹操败归许都令曹仁驻守荆州周瑜攻曹仁被伏兵射中左肋刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州并招降了黄忠、魏延诸将至此刘备占据荆州
建安十四年秋孙权派鲁肃來讨荆州刘备、诸葛亮答应取得西川后归还当时刘备的甘、糜二夫人已相继去世周瑜出以招亲之计想借此囚禁刘备索讨荆州赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲随后又依诸葛亮之计让孙夫人陪同刘备去江边祭祀趁机逃回荆州周瑜大怒决心要取荆州他骗刘备说愿代取西川以换荆州诸葛亮将计就计大败周瑜结果周瑜终因不能取荆州而气死孙权任鲁肃为都督总领兵马；庞统弃吴投奔刘备被用为副军师
刘备以助刘璋协防汉中张鲁为名进兵西川然则出师不利折了庞统诸葛亮从荆州起兵增援临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操关羽不以为然入川途中张飞所向劈泥义释严颜打开了西川的门户不久刘备攻入西川占领成都领益州牧孙权向关羽索还荆州关羽拒绝孙权决定攻打荆州但因闻知曹操要攻东吴才未发兵当曹操准备出兵之时献帝与伏皇后密议准备诛杀曹操事泄伏皇后三族被灭举国震惊
建安二十一年曹操晋封魏王在邺郡建造魏王宫
刘备为保西川出兵攻打汉中老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山建安二十四年汉中被攻克刘备自立为汉中王诸葛亮为军师关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将曹操大怒要取汉中司马懿献计劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备曹操采纳于是孙权以吕蒙为大都督同曹军合击关羽关羽被射伤华佗为关羽刮骨疗毒治伤之后关羽水淹七军攻取樊城不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州关羽率军往夺荆州但士卒皆无战心关羽大败退守麦城孙权派诸葛瑾劝降关羽不从弃麦城往西川撤退路遇伏兵关羽被擒孙权斩了关羽首级派人送与曹操曹操厚葬关羽于洛阳追封荆王
建安二十五年曹操病死曹丕继位十月曹丕逼献帝退位封献帝为山阳公自称大魏皇帝
建安二十六年四月刘备称帝于成都改年号为章武元年七月为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴张飞此时因鞭打部将被部将杀死割首级献东吴刘备葬过张飞屯于白帝城督战孙权派诸葛瑾往说刘备望重结吴蜀联盟共同对付曹丕刘备不允蜀军从巫峡建平起直至彝陵界口七百余里结连四十余寨进攻东吴黄忠中箭身亡刘备攻猇亭剐东吴降将孙权任陆逊为大都督拒刘备陆逊坚守不战等待时机刘备求战不得移寨于山谷树林中避暑陆逊趁蜀军人疲意困之时夜里借东南风放火尽烧连营七百里的蜀军刘备败走被赵云救入白帝城陆逊紧追误入诸葛亮所遗石阵方知天外有天此时曹丕派兵袭击东吴陆逊退兵
蜀汉章武三年刘备在白帝城染病不起诸葛亮赶來刘备托以后事并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱四月刘备病逝诸葛亮立刘禅为帝是为后主并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主
刘备死后曹丕用司马懿之计联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉诸葛亮击退了來犯之敌派邓芝结好东吴自此吴蜀通好息了刀兵曹丕退回许昌任司马懿为尚书诸葛亮率军50万南征孟获采纳马谡心战为上、兵战为下的建议七擒七纵孟获以德服人使蜀汉后方得以稳定
蜀后主建兴四年曹丕病死儿子曹睿即位任司马懿为骠骑大将军诸葛亮采用马谡之离间计令其散布司马懿谋反的流言使司马懿被削职回乡诸葛亮乘此机会发兵汉中蜀军一出祁山直抵渭水长安告急曹睿见势不妙启用司马懿任平西都督令其拒守长安司马懿老谋深算上任之后即夺新城斩了私通蜀汉的孟达乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城马谡自告奋勇往守街亭但他不听王平劝告执意在山上林木深处下寨司马懿率兵围山断其水源蜀兵大败街亭失守随即司马懿又攻下列柳城诸葛亮闻讯迅速安排退兵之计但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城眼见城中仅二千五百名老弱残兵退、守两难诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎不会冒险于是大开城门让老军扮作老百姓洒扫街道自己则在城楼上凭栏而坐焚香弹琴司马懿赶來满腹狐疑惧有伏兵急令撤退当撤到武功山小路时又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫吓得魏军不敢久停只得尽弃辎重而逃西城解围后诸葛亮退回汉中司马懿中计后叹道：“吾不如孔明也”为正军法诸葛亮挥泪斩马谡并向后主上表自贬以右将军行丞相事此后诸葛亮四出祁山但都未取得进展这期间孙权在武昌南郊筑坛登帝位后定都建业
建兴十二年诸葛亮六出祁山司马懿兵屯渭水相拒诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草司马懿依样仿造中计被蜀军劫去诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷雷炸火烧曹军突遇大雨火灭雷哑司马懿父子才死里逃生司马懿受挫后坚守不战诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信以激他出战司马懿看罢來信心中大怒但却装出笑脸说到：“孔明看我像妇人吧”接受了衣物并厚待使者向使者打听诸葛亮的饮食起居听了使者话后司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦看來活的日子不会长久于是越加坚守不出静观事态发展诸葛亮强支病体处理军务积劳成疾吐血不止他知命不久长遂授兵书于姜维八月病逝于五丈原军中是年54岁姜维遵照诸葛亮遗嘱以木雕为诸葛亮像坐于车中从五丈原徐徐退兵司马懿追兵至姜维推出诸葛亮木像司马懿吓得急令后退被蜀军乘势猛攻曹军败司马懿退兵蜀汉全国举哀葬诸葛亮于定军山