渔民出身的倪文俊是徐寿辉手下头号大将，此人虽然打仗有一套，但是贪权好利至正十五年他乘势大败元廷水6大军，克复汉阳，当时就准备投降元廷，接受招安，只是价钱没有谈拢，于是就迎徐寿辉复位，重立天完朝，自任丞相。后来他南征北战，权柄一日甚于一日，于是就不把徐寿辉放在眼里，开始想着取而代之。
徐寿辉也不是吃素的，他属下也有一帮人马，并对倪文俊小心戒备着。倪文俊一击未成，只得逃回黄州他属下大将陈友谅处，准备正式与徐寿辉分道扬镳，另立门户。谁知道县吏文书出身的陈友谅早有异心，看到倪文俊送上门来，当即率兵将其斩杀，并收拢其部。
陈友谅一直跟随倪文俊，四处征战中也立下赫赫军功，在倪军中威望甚高，所以他一出面，再打着大义的旗号，倪部大部分人马都归了他，实力骤然膨胀。
陈友谅自称宣慰使，并将倪文俊的级送至汉阳，向徐寿辉大表忠心，说其对倪文俊擅权专横早已不平。徐寿辉见其忠心可嘉，便封其为平章。至此，陈友谅取代了倪文俊，成为天完朝头号打手和最大的实力派。
刘浩然接到这个消息，不由长叹一声，历史的车轮还是顽固地往前行驶着，历史上朱元璋最大的敌人陈友谅还是如期地登上了历史舞台。
但是事情生了，必须想办法去应对。刘浩然也顾不上方国珍阴持两端了，自己也不见得对其有多大的诚意，都是暂时的利益关系而已，能保持表面上的安宁就好了。但是陈友谅就不能轻视他了。
在网上看过一些有关朱元璋历史帖子的刘浩然知道陈友谅有多厉害，他兵强马壮，又占据长江中游地理优势，动不动就顺流而下，打得朱元璋狼狈不堪，甚至有一次都打到江宁城下。要不是后来陈友谅冒险轻进、战略错误，加上老天猛给朱元璋开金手指，让其在鄱阳湖侥幸大败了陈友谅，这历史还真不知怎么写。
刘浩然不奢望老天爷像照顾真命天子一样照顾自己，他必须利用自己预知历史的优势，做好准备，用绝对的实力打败陈友谅。
刘浩然考虑了一下自己的处境，比历史上朱元璋强多了，至少东边的东南被自己抢先一步弄到了手，不但不用担心腹背受敌，还多了一大块富庶的根据地。退回江北的张士诚有大江阻隔，加上已经被自己打丧了胆，暂时不用考虑他到时全力进犯，只要提防他在背后使小刀就行了。
方国珍倒是要好好考虑的，这家伙两面讨好，而且又拥有强大的水师，随时可以北上攻击自己，倒是一个大敌。不过此人没有太大的野心，只要抓住一两次机会打痛他就好了，而且自己的地盘紧挨着他仅有的三块地盘，他敢海上偷袭自己，我就从西边捅他一刀。
刘浩然板着手指头开始算下来，现自己最要紧的是展水师，展火器，西进建立一道防线。
水师不用说了，一可以控制江防，不再像历史上的朱元璋一样，被人直接打到江宁城下，二可以在此基础上展海军，预防方国珍对东南的偷袭。
算起来火器就最重要了，水师海军需要它，6军也需要它，只要能建立一支火器装备的水6大军，陈友谅就算是人多势众又如何？一排火枪加火炮轰过去，打不死他也要吓死他。
西线防线，刘浩然看了看地图，决定在池州、祁门、婺源、信州一带建立一道防线。这一带是皖南、赣东山区，不利于大军行进，领过兵打过仗的陈友谅自然不会弃长江便利而走这里，自然只要分兵扼守要道就好了。不过这里可以做为一个奇袭的据点，到时自己从这里遣一支部队，直趋龙兴路（今江西南昌），威胁江州（今九江）等地，算是在陈友谅的腹地插上一把刀了。
刘浩然最担心的是池州、铜陵、和江北的无为一线。听说倪文俊缴获了整个元廷湖广水师，其中有不少巨舰大船，现在全部落在陈友谅的手里，占据了水战的优势。而且无为北边是庐州的左君弼，这家伙一直与自己不对付，自立一派，防不住他到时会给自己捅上一刀，那这一线的江防就危险了。
既然如此，那我就抢先动手，先把这个钉子拔掉，巩固自己江防南北两线。主意一定，刘浩然马上行动起来。
现在的定远军已经编练出三十五个步兵团，近十二万人，守备部队也有四十个步兵团，还有水师十个营，总兵力达到近三十万，这还不算各地正在加强训练的民兵，实力比历史上的朱元璋要强多了，这也是当然的，刘浩然现在的江南行省地盘也要比历史上朱元璋的大上几乎一倍。
刘浩然与冯国用协商之后，在步兵团的基础上开始分设诸路军，第一路军以常遇春为统制，陈德、张赫、赵大勇为副将，下辖八个常备步兵团，负责庐州经略；第二路军以赵德胜为统制，花云、张铨、仇成为副将，下辖六个常备步兵团，八个守备步兵团，驻守铜陵，并伺机经略池州，水师桑世杰、陈德胜、金朝兴率四营水师在铜陵协防；第三路军以傅友德为统制，华云龙、胡大海、严德、吴复为副将，下辖六个常备步兵团、六个守备步兵团，驻守婺源，伺机经略信州；第四路军以邓友德为统制，朱亮祖、茅成、陈耀为副将，下辖四个常备步兵团，八个守备步兵团，驻守金华，镇守建德、衢州、处州新占三地，防御方国珍、福建行省；第五路军以冯国胜为统制，杨璟、曹良国为副将，下辖四个常备步兵团，六个守备步兵团，驻守平江，镇守东南，预防张士诚南下和方国珍海上偷袭，廖永安、廖永忠率四营水师驻瓜州、刘家港，进行协防；第六路军以丁德兴为统制，王弼为副将，下辖三个常备步兵团，六个守备步兵团，驻守江宁，拱卫金陵，并做为机动部队；第七路军以缪大亨为统制，濮英、张温为副将，下辖四个常备步兵团，六个守备步兵团，驻扬州，负责江北一线的防御，俞通海率两营水师，驻当涂，以为机动。
部署命令流水介地下去，各部队立即行动起来，而都知司和内察司也打起十二分精神，秘密地探知内外的一切动静。
这日，刘浩然和冯国用去了江宁造船厂，他原本是想按照大航海游戏里的威尼斯炮艇造出一种新式战舰，用于江河水战。但是他只知道威尼斯炮艇的外形，却不知道内部结构，这就让造船工匠们为难了。
这时，一位祖先来自安提俄克的工匠，说其祖父原本是位造船木匠，曾经跟他提及过当时地中海多桨船的构造。大喜之下的刘浩然立即以他为，召集一批工匠，结合了中国楼船的理念和技术，造出一种新式内河战舰。船长三十米，分三层甲板，每边有二十支长桨。最下面的甲板是专门划桨的动力层，每四水手负责划动一支长桨，一百六十位桨手外加四个负责传达命令，控制同步的作头，总共一百六十四人。
第二层是火力层，每边布有十四个可以关闭的窗口，每个窗口有一门火炮，四个炮手负责操控，加上分段负责的火力指挥官四人，总计一百一十六人。
第三层甲板就是船面了，也就是接舷作战层，有弓箭手、火枪手、刀手等一百四十人，加上舵手、水手长、作战副官、军令副官、舰长等十余人，总计四百三十人。
而每艘船上还有三根桅杆，各有三角大软帆两幅，硬蓬帆一幅，顺风的时候张开可以增加度，并且可以测试两者在实战的功效，而船吃水线上方加装了一个大的金属撞角。
这艘战舰的原型船很快被造了出来后，刘浩然检查了一番，现它长桨一动，度极快，而且在作头的指挥下，只要训练得当，便转向灵活，加上结构又坚固，便定为长江水师的主力战舰。并在此基础上展负责接舷战的十二桨船和六桨、八桨辅助小船。
船只定型了，可惜火炮却还在研制中。
刘浩然大量收集铜，甚至借口鞑虏捐建，将江南各地寺庙的许多大铜佛像也融了，用来做青铜炮，引起不少非议，让刘浩然的御用文人在《江南邸报》上很是花了一番力气去解释。他根据自己的知识，确定了几种火炮，一是步兵用的鹰炮、赛寇炮和米宁轻型长炮等容易携带运输的轻型火炮，二是战舰所用的四开加农炮。至于海军舰载所用的重炮，只能等一步再说了。
不过对于刘浩然来说，当务之急是把炮造出来，他从占据江宁开始就考虑造炮的问题，这个时代，造炮比造枪要简单，他考察过江宁少量造火器工匠的技术，现现在的火炮都是用铸造法，虽然简单迅，可惜废品太多，这主要是现在的冶炼技术不过关，铁水里的杂质砂眼太多。后来张士诚送来了不少工匠，其中就有一部分是在大都专做火器的，虽然技术有所提高，可依然达不到刘浩然的要求。
刘浩然考虑来考虑去，最后决定用铜做火炮，在钢铁的坚韧性和硬度达不到要求时，青铜是一种不错的选择。但是青铜铸造也会存在气泡砂眼问题。刘浩然一边提高冶炼温度和技术，尽量减少杂质，并根据他偶尔知道的一个历史故事来减少铜水里的气泡。
十八世纪，单筒望远镜开始应用，但是很多国家的玻璃达不到光学要求，因为玻璃里面总是有微小的气泡。可据说威尼斯人却做得非常出色，他们出产的玻璃很少有气泡。为了得到这个先进技术，法国耗费了大量的人力物力，终于由间谍获得了这项技术。很简单，用铁棒在熔化的玻璃水里不停的搅拌。刘浩然虽然不知道这个故事是真是假，但是也给了他极大的启，用一根钢棒在铜水里搅拌。
接着刘浩然采用网上曾经看过的失蜡铸炮法。先用蜡制成一炮形，与真炮丝毫无异，尺寸精度非常高。再将蜡模用泥封密阴干。铸时用火烘模开孔，让蜡熔化流出，然后将青铜灌入，五日后再开模，将青铜炮取出，用各种工具将炮管内外打磨光滑。制好的火炮拉到荒野之地，将炮管里塞满火炮火药，用长引火绳点燃，人员躲在远处土坑里。过一会随着一声巨响，火炮在空中腾越，最后落地，以没有裂纹为标准进行验收，完成一门火炮的铸造。
由于众多先进工匠的加入，以及刘浩然提供许多新技术和思路，也确定了精度极高的度量衡，使得江南行省的冶炼、制造技术上了一个新的台阶，而江宁铸炮厂也能够很顺利地造出一批火炮来。
除此之外，刘浩然也在加紧燧石滑膛枪的研制，力争早日装备部队。
龙凤三年九月，赵普胜奉陈友谅之命，再攻安庆，余阙拒战月余，赵普胜败走。十月，陈友谅亲自领兵前来攻打安庆，苦战四天四夜，终于打败了元廷义军元帅胡巴延，攻占了安庆门户要冲－小孤山。陈友谅乘胜追击，在山口镇再败胡巴延，大军直至安庆城下。
余阙镇静自如，指挥部下据城坚守，击伤了攻城的饶州民军元帅祝寇，陈友谅军士气大落，只得领兵暂退。
十月，赵德胜与陈德胜领水6大军进取池州，四面围攻，重点攻北门。四个时辰下来，北门城破，守将元帅洪二被斩于乱军中，副将魏寿、徐天麟等被擒。入夜，败走官军聚船只数百艘，试图收复池州，被陈德胜伏击，大败而逃，池州落入定远军手中。
十一月，常遇春率四万大军围攻庐州合肥城两个月，城中援绝粮尽，军民难支，左君弼部将万贵等人遣使求降，并趁夜打开东门，放定远军入城。左君弼见城破，只是率千余残部突出重围，西逃六安。
十二月，徐寿辉遣大将明玉珍攻陷重庆路。明玉珍原本仅有兵士一千多人，船不过五十余艘，沿长江溯夔州（治今奉节）而上，准备只是捞一票就走人。谁知道镇重庆的四川行省左丞相鄂勒哲图想夺辖下义军元帅杨汉的兵权，设宴欲杀之，被杨汉察觉逃走。
杨汉率五千本部人马顺流而下，在巫峡遇到了明玉珍，便归降于其，并怂恿去攻打重庆。明玉珍犹豫不决，其属下万户戴寿劝道，反正大家是来捞一票的，万一攻陷了重庆，就可据蜀自保，就算是失败，大家退回来也没有什么损失。
明玉珍就整顿兵马，逆江而上。鄂勒哲图闻讯立即逃走，城中父老举城投降。
在北面，形势也有了一定的好转，在龙凤三年六月，了狠的刘福通遣关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚率兵入北渡黄河，转入山西、河北作战，准备从朔方直捣元廷的上都；遣白不信、大刀敖、李喜喜入关中支援李武、崔德；毛贵继续在山东经略。自己率领大军开始向汴梁进军。
八月，刘福通攻汴梁未果，干脆北上攻陷了大名府，归德府知府林茂、万户时公权见刘福通势大，便举城投降，未及，曹州也降，加上毛贵继续在山东攻城掠地，河北一时震动。
但是西路依然遭到了察罕帖木儿这个强人。几路人马在汉中汇合之后，西进攻陷了秦州、陇州，占据巩昌，并准备从凤翔进犯长安。察罕帖木儿遣一支兵马守凤翔，并引红巾军来攻。待到红巾军围攻凤翔时，自率铁骑昼夜急行二百里，然后分左右两翼冲击红巾军，凤翔城中守军也随即出兵，内外合击，红巾军大败，被斩万余，分几路溃逃。李喜喜入蜀，朱元璋返回汉中，其余西遁。
徐寿辉也不是吃素的，他属下也有一帮人马，并对倪文俊小心戒备着。倪文俊一击未成，只得逃回黄州他属下大将陈友谅处，准备正式与徐寿辉分道扬镳，另立门户。谁知道县吏文书出身的陈友谅早有异心，看到倪文俊送上门来，当即率兵将其斩杀，并收拢其部。
陈友谅一直跟随倪文俊，四处征战中也立下赫赫军功，在倪军中威望甚高，所以他一出面，再打着大义的旗号，倪部大部分人马都归了他，实力骤然膨胀。
陈友谅自称宣慰使，并将倪文俊的级送至汉阳，向徐寿辉大表忠心，说其对倪文俊擅权专横早已不平。徐寿辉见其忠心可嘉，便封其为平章。至此，陈友谅取代了倪文俊，成为天完朝头号打手和最大的实力派。
刘浩然接到这个消息，不由长叹一声，历史的车轮还是顽固地往前行驶着，历史上朱元璋最大的敌人陈友谅还是如期地登上了历史舞台。
但是事情生了，必须想办法去应对。刘浩然也顾不上方国珍阴持两端了，自己也不见得对其有多大的诚意，都是暂时的利益关系而已，能保持表面上的安宁就好了。但是陈友谅就不能轻视他了。
在网上看过一些有关朱元璋历史帖子的刘浩然知道陈友谅有多厉害，他兵强马壮，又占据长江中游地理优势，动不动就顺流而下，打得朱元璋狼狈不堪，甚至有一次都打到江宁城下。要不是后来陈友谅冒险轻进、战略错误，加上老天猛给朱元璋开金手指，让其在鄱阳湖侥幸大败了陈友谅，这历史还真不知怎么写。
刘浩然不奢望老天爷像照顾真命天子一样照顾自己，他必须利用自己预知历史的优势，做好准备，用绝对的实力打败陈友谅。
刘浩然考虑了一下自己的处境，比历史上朱元璋强多了，至少东边的东南被自己抢先一步弄到了手，不但不用担心腹背受敌，还多了一大块富庶的根据地。退回江北的张士诚有大江阻隔，加上已经被自己打丧了胆，暂时不用考虑他到时全力进犯，只要提防他在背后使小刀就行了。
方国珍倒是要好好考虑的，这家伙两面讨好，而且又拥有强大的水师，随时可以北上攻击自己，倒是一个大敌。不过此人没有太大的野心，只要抓住一两次机会打痛他就好了，而且自己的地盘紧挨着他仅有的三块地盘，他敢海上偷袭自己，我就从西边捅他一刀。
刘浩然板着手指头开始算下来，现自己最要紧的是展水师，展火器，西进建立一道防线。
水师不用说了，一可以控制江防，不再像历史上的朱元璋一样，被人直接打到江宁城下，二可以在此基础上展海军，预防方国珍对东南的偷袭。
算起来火器就最重要了，水师海军需要它，6军也需要它，只要能建立一支火器装备的水6大军，陈友谅就算是人多势众又如何？一排火枪加火炮轰过去，打不死他也要吓死他。
西线防线，刘浩然看了看地图，决定在池州、祁门、婺源、信州一带建立一道防线。这一带是皖南、赣东山区，不利于大军行进，领过兵打过仗的陈友谅自然不会弃长江便利而走这里，自然只要分兵扼守要道就好了。不过这里可以做为一个奇袭的据点，到时自己从这里遣一支部队，直趋龙兴路（今江西南昌），威胁江州（今九江）等地，算是在陈友谅的腹地插上一把刀了。
刘浩然最担心的是池州、铜陵、和江北的无为一线。听说倪文俊缴获了整个元廷湖广水师，其中有不少巨舰大船，现在全部落在陈友谅的手里，占据了水战的优势。而且无为北边是庐州的左君弼，这家伙一直与自己不对付，自立一派，防不住他到时会给自己捅上一刀，那这一线的江防就危险了。
既然如此，那我就抢先动手，先把这个钉子拔掉，巩固自己江防南北两线。主意一定，刘浩然马上行动起来。
现在的定远军已经编练出三十五个步兵团，近十二万人，守备部队也有四十个步兵团，还有水师十个营，总兵力达到近三十万，这还不算各地正在加强训练的民兵，实力比历史上的朱元璋要强多了，这也是当然的，刘浩然现在的江南行省地盘也要比历史上朱元璋的大上几乎一倍。
刘浩然与冯国用协商之后，在步兵团的基础上开始分设诸路军，第一路军以常遇春为统制，陈德、张赫、赵大勇为副将，下辖八个常备步兵团，负责庐州经略；第二路军以赵德胜为统制，花云、张铨、仇成为副将，下辖六个常备步兵团，八个守备步兵团，驻守铜陵，并伺机经略池州，水师桑世杰、陈德胜、金朝兴率四营水师在铜陵协防；第三路军以傅友德为统制，华云龙、胡大海、严德、吴复为副将，下辖六个常备步兵团、六个守备步兵团，驻守婺源，伺机经略信州；第四路军以邓友德为统制，朱亮祖、茅成、陈耀为副将，下辖四个常备步兵团，八个守备步兵团，驻守金华，镇守建德、衢州、处州新占三地，防御方国珍、福建行省；第五路军以冯国胜为统制，杨璟、曹良国为副将，下辖四个常备步兵团，六个守备步兵团，驻守平江，镇守东南，预防张士诚南下和方国珍海上偷袭，廖永安、廖永忠率四营水师驻瓜州、刘家港，进行协防；第六路军以丁德兴为统制，王弼为副将，下辖三个常备步兵团，六个守备步兵团，驻守江宁，拱卫金陵，并做为机动部队；第七路军以缪大亨为统制，濮英、张温为副将，下辖四个常备步兵团，六个守备步兵团，驻扬州，负责江北一线的防御，俞通海率两营水师，驻当涂，以为机动。
部署命令流水介地下去，各部队立即行动起来，而都知司和内察司也打起十二分精神，秘密地探知内外的一切动静。
这日，刘浩然和冯国用去了江宁造船厂，他原本是想按照大航海游戏里的威尼斯炮艇造出一种新式战舰，用于江河水战。但是他只知道威尼斯炮艇的外形，却不知道内部结构，这就让造船工匠们为难了。
这时，一位祖先来自安提俄克的工匠，说其祖父原本是位造船木匠，曾经跟他提及过当时地中海多桨船的构造。大喜之下的刘浩然立即以他为，召集一批工匠，结合了中国楼船的理念和技术，造出一种新式内河战舰。船长三十米，分三层甲板，每边有二十支长桨。最下面的甲板是专门划桨的动力层，每四水手负责划动一支长桨，一百六十位桨手外加四个负责传达命令，控制同步的作头，总共一百六十四人。
第二层是火力层，每边布有十四个可以关闭的窗口，每个窗口有一门火炮，四个炮手负责操控，加上分段负责的火力指挥官四人，总计一百一十六人。
第三层甲板就是船面了，也就是接舷作战层，有弓箭手、火枪手、刀手等一百四十人，加上舵手、水手长、作战副官、军令副官、舰长等十余人，总计四百三十人。
而每艘船上还有三根桅杆，各有三角大软帆两幅，硬蓬帆一幅，顺风的时候张开可以增加度，并且可以测试两者在实战的功效，而船吃水线上方加装了一个大的金属撞角。
这艘战舰的原型船很快被造了出来后，刘浩然检查了一番，现它长桨一动，度极快，而且在作头的指挥下，只要训练得当，便转向灵活，加上结构又坚固，便定为长江水师的主力战舰。并在此基础上展负责接舷战的十二桨船和六桨、八桨辅助小船。
船只定型了，可惜火炮却还在研制中。
刘浩然大量收集铜，甚至借口鞑虏捐建，将江南各地寺庙的许多大铜佛像也融了，用来做青铜炮，引起不少非议，让刘浩然的御用文人在《江南邸报》上很是花了一番力气去解释。他根据自己的知识，确定了几种火炮，一是步兵用的鹰炮、赛寇炮和米宁轻型长炮等容易携带运输的轻型火炮，二是战舰所用的四开加农炮。至于海军舰载所用的重炮，只能等一步再说了。
不过对于刘浩然来说，当务之急是把炮造出来，他从占据江宁开始就考虑造炮的问题，这个时代，造炮比造枪要简单，他考察过江宁少量造火器工匠的技术，现现在的火炮都是用铸造法，虽然简单迅，可惜废品太多，这主要是现在的冶炼技术不过关，铁水里的杂质砂眼太多。后来张士诚送来了不少工匠，其中就有一部分是在大都专做火器的，虽然技术有所提高，可依然达不到刘浩然的要求。
刘浩然考虑来考虑去，最后决定用铜做火炮，在钢铁的坚韧性和硬度达不到要求时，青铜是一种不错的选择。但是青铜铸造也会存在气泡砂眼问题。刘浩然一边提高冶炼温度和技术，尽量减少杂质，并根据他偶尔知道的一个历史故事来减少铜水里的气泡。
十八世纪，单筒望远镜开始应用，但是很多国家的玻璃达不到光学要求，因为玻璃里面总是有微小的气泡。可据说威尼斯人却做得非常出色，他们出产的玻璃很少有气泡。为了得到这个先进技术，法国耗费了大量的人力物力，终于由间谍获得了这项技术。很简单，用铁棒在熔化的玻璃水里不停的搅拌。刘浩然虽然不知道这个故事是真是假，但是也给了他极大的启，用一根钢棒在铜水里搅拌。
接着刘浩然采用网上曾经看过的失蜡铸炮法。先用蜡制成一炮形，与真炮丝毫无异，尺寸精度非常高。再将蜡模用泥封密阴干。铸时用火烘模开孔，让蜡熔化流出，然后将青铜灌入，五日后再开模，将青铜炮取出，用各种工具将炮管内外打磨光滑。制好的火炮拉到荒野之地，将炮管里塞满火炮火药，用长引火绳点燃，人员躲在远处土坑里。过一会随着一声巨响，火炮在空中腾越，最后落地，以没有裂纹为标准进行验收，完成一门火炮的铸造。
由于众多先进工匠的加入，以及刘浩然提供许多新技术和思路，也确定了精度极高的度量衡，使得江南行省的冶炼、制造技术上了一个新的台阶，而江宁铸炮厂也能够很顺利地造出一批火炮来。
除此之外，刘浩然也在加紧燧石滑膛枪的研制，力争早日装备部队。
龙凤三年九月，赵普胜奉陈友谅之命，再攻安庆，余阙拒战月余，赵普胜败走。十月，陈友谅亲自领兵前来攻打安庆，苦战四天四夜，终于打败了元廷义军元帅胡巴延，攻占了安庆门户要冲－小孤山。陈友谅乘胜追击，在山口镇再败胡巴延，大军直至安庆城下。
余阙镇静自如，指挥部下据城坚守，击伤了攻城的饶州民军元帅祝寇，陈友谅军士气大落，只得领兵暂退。
十月，赵德胜与陈德胜领水6大军进取池州，四面围攻，重点攻北门。四个时辰下来，北门城破，守将元帅洪二被斩于乱军中，副将魏寿、徐天麟等被擒。入夜，败走官军聚船只数百艘，试图收复池州，被陈德胜伏击，大败而逃，池州落入定远军手中。
十一月，常遇春率四万大军围攻庐州合肥城两个月，城中援绝粮尽，军民难支，左君弼部将万贵等人遣使求降，并趁夜打开东门，放定远军入城。左君弼见城破，只是率千余残部突出重围，西逃六安。
十二月，徐寿辉遣大将明玉珍攻陷重庆路。明玉珍原本仅有兵士一千多人，船不过五十余艘，沿长江溯夔州（治今奉节）而上，准备只是捞一票就走人。谁知道镇重庆的四川行省左丞相鄂勒哲图想夺辖下义军元帅杨汉的兵权，设宴欲杀之，被杨汉察觉逃走。
杨汉率五千本部人马顺流而下，在巫峡遇到了明玉珍，便归降于其，并怂恿去攻打重庆。明玉珍犹豫不决，其属下万户戴寿劝道，反正大家是来捞一票的，万一攻陷了重庆，就可据蜀自保，就算是失败，大家退回来也没有什么损失。
明玉珍就整顿兵马，逆江而上。鄂勒哲图闻讯立即逃走，城中父老举城投降。
在北面，形势也有了一定的好转，在龙凤三年六月，了狠的刘福通遣关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚率兵入北渡黄河，转入山西、河北作战，准备从朔方直捣元廷的上都；遣白不信、大刀敖、李喜喜入关中支援李武、崔德；毛贵继续在山东经略。自己率领大军开始向汴梁进军。
八月，刘福通攻汴梁未果，干脆北上攻陷了大名府，归德府知府林茂、万户时公权见刘福通势大，便举城投降，未及，曹州也降，加上毛贵继续在山东攻城掠地，河北一时震动。
但是西路依然遭到了察罕帖木儿这个强人。几路人马在汉中汇合之后，西进攻陷了秦州、陇州，占据巩昌，并准备从凤翔进犯长安。察罕帖木儿遣一支兵马守凤翔，并引红巾军来攻。待到红巾军围攻凤翔时，自率铁骑昼夜急行二百里，然后分左右两翼冲击红巾军，凤翔城中守军也随即出兵，内外合击，红巾军大败，被斩万余，分几路溃逃。李喜喜入蜀，朱元璋返回汉中，其余西遁。