莫易在去句容县青元观途中休息，坐在茶摊喝茶，瞧头先进来的一个大汉，看到后几人进了茶摊后，似乎有些躲闪，便感觉这里或将有江湖恩怨之事清算，很想坐在这里，继续观望。
但转念又一想：今日还必须赶到茅山脚下，找葛道长是正事，不能在此逗留太久，想到此，只好赶紧把杯中的茶匆匆喝完，结了茶钱，走出茶摊继续赶路去了。
莫易依然是一路快马加鞭地走了几个时辰，天将黑下来时，终于到了南茅山脚下，还是去了上次来时住的客栈，住下，准备次日清晨便上山。
在客栈吃过晚饭，又要了一壶好酒，让小二送到房间，想起白日里在茶摊的事来，准备一边喝酒，一边写个故事。
话说应天府句容县有个有名的郎中鲍宏久，擅长用针灸治病，对医治疮伤也有特别之处。
一日他行医归家途中，路上碰到一匹狼，嘴上叼着个小包裹，见到鲍宏久，便将小包吐在地上，蹲在路边。
鲍宏久壮胆走去，拾起地上小包一看，见里面包着几件金首饰，正感到惊异，狼又跃上前欢跳着，用嘴巴轻轻拉了拉鲍宏久的衣角就走开了，鲍宏久刚要离开，狼又回来拽住了衣服，像是要他跟它走。
鲍宏久觉察到狼没有恶意，便跟着它去了，不一会儿，来到一个洞穴，见一匹狼正生病躺在地上，鲍宏久上前仔细一看，狼头顶上长了个大疮，已腐烂生蛆。
鲍宏久立即明白了狼的意思，便为病狼仔细剔净蛆虫，又敷上药，才回家去。
此时天已经晚了，狼远远地跟着送他，走了三四里路，又碰上几匹狼，咆哮着要围攻鲍宏久。
鲍宏久非常恐惧，正在危急的时候，后面跟着的狼急忙跑来，到狼群中似乎说了些什么，群狼便都散去了，鲍宏久才得以安全返回。
在此以前，鲍宏久所在的县里有个银商，被人杀死在路上，凶手一直没有抓获。
某日鲍宏久因急需银子，便欲出售从狼那儿得来的那几样金首饰，正巧被银商儿子遇见，认出是银商之物，便将鲍宏久扭送到了县衙。
在堂上，鲍宏久诉说了首饰的由来，县官不信，将他严刑拷打，鲍宏久冤枉至极，无法申辩，只得恳求县官让他去问问那匹狼。
县官便派两个衙役，押着鲍宏久，进入山中，径直去那个洞穴找狼。
狼却没回来，等到天黑也不见踪影，三人只得返回。
走到半路，迎面碰上两匹狼，其中一匹头上的疮疤还在，鲍宏久一下子认了出来，便向它作揖说：“上次承蒙赠送我礼物，现在我因为那些礼物蒙冤受屈，你若不为我申辩昭雪，回去后我就被打死了！”
那狼见鲍宏久被绑着，愤怒地冲向衙役，衙役忙拔出刀抵挡。
狼见状，便用嘴巴拱着地，长声嚎叫起来，刚叫了两三声，只见从山中窜出了上百匹狼，转着圈将衙役团团包围起来。
衙役受困，大为窘迫，有疮疤的狼一跃上前，去咬捆着毛大幅的绳索，衙役明白了狼的用意，无可奈何地松开了鲍宏久，狼群才一起离去了。
回来后，衙役讲述了经过，县官深感惊异，但也没有立即释放毛夫福。
过了几天，县官出巡，见一匹狼叼着只破鞋，放在道上。
县官走了过去，狼又叼起鞋跑到前头，重新放到地上，县官很奇怪，命收起鞋子，狼才走了。
返回后，县官命人秘密访查鞋子的失主，有人说某村有个打柴的，在山中被两匹狼穷追不舍，将他的鞋子叼跑了。
县官将打柴的拘拿了来认鞋子，果然是他的，于是怀疑杀害银商的凶手定是此人，一审问，果然不错。
原来这个打柴的杀死了银商，抢劫了他的细软银子，但没来得及搜出银商藏在衣服里的金首饰，便逃走了。
后来银商身上的金首饰被狼叼了去，才发生了这件奇事。
还有一次战乱中，鲍宏久因为躲难，逃到了深山里，此时天快黑了，离村庄又很远，他怕遭遇虎狼，远远看见前面路上有两个人，就快步赶了上去。
到了跟前，那两人问他从哪里来，鲍宏久便讲了自己的姓氏籍贯，那两人拱手尊敬地说：“原来是良医鲍先生啊，久仰先生大名！”
鲍宏久反问他们的姓氏，那两人是兄弟，自称姓伏，一个叫伏胜，一个叫伏秉。
他们对鲍宏久说道：“先生，我们其实也是避难的，幸好有间石屋可以暂住，敢求先生屈尊前去，我们对先生还另有所求。”
鲍宏久高兴地跟他们走了，一会儿来到一个地方，靠近岩谷处有间石室，那两人点着木柴代替蜡烛。
鲍宏久这才看清他们的面容：相貌凶恶，身躯威猛，好像不是善良之辈。
但鲍宏久转念又一想，此时也没别的地方可去，也只好听天由命了。
此时，鲍宏久突然听到床上有呻吟声，仔细一看，是一个老妇人直挺挺地躺着，好像有什么痛苦。
鲍宏久便问伏胜：“老人家得了什么病？”
伏胜回道：“就因为这个原因，敬请先生来。”
于是，伏胜拿着根火把照着床，请鲍宏久到近前看看。
鲍宏久见老妇人鼻下口角有两个瘤子，碗那么大，并且说痛得很厉害，妨碍饮食。
鲍宏久看后说道：“这个容易治。”说完便拿出艾团，为老妇人灸了几十针，并说道：“过一夜就好了。”
伏胜兄弟两人听后，很是高兴，烤鹿肉给鲍宏久吃，并没有酒和别的饭食，只有鹿肉。
伏胜说：“因为太仓促，不知道客人来，招待不周，希望不要怪罪。”
鲍宏久吃饱后，就枕着石块睡下了，伏胜兄弟虽然很诚朴，但粗鲁莽撞，让人着实有些害怕，所以鲍宏久翻来覆去也不敢睡熟，天不亮，就招呼老妇人，问她的病情。
老妇人刚醒，自己一摸，瘤子已经破了，只留下两个疮口。
鲍宏久又催促伏胜兄弟两人起来，用火照着，给老妇人敷上药末，并对他们说：“老人家的病已经好了！”然后拱手告别，伏胜兄弟两人拿出一条熟鹿腿送给他。
三年以后，鲍宏久一次有事进山，路上遇到两只狼挡道，不能过去。
此时太阳也快要落山了，后面也来了一大群狼，鲍宏久前后受敌。
他被一条狼扑翻在地，好几只狼争抢着来咬他，衣服全被撕碎了。
此时鲍宏久心想：这回是死定了。
这时，忽然林中一阵风起，窜过来两只老虎，群狼一见，四散逃跑，老虎大怒，一声怒吼，几只狼害怕地都趴在地上，一动不敢动。
老虎扑过去咬死了几只狼，其余狼都死命四处逃走了，老虎这才走了。
鲍宏久侥幸逃生，狼狈地继续赶路，正在担心无处投宿，迎面走来一个老妇人。
老妇人看到他的样子，连忙说道：“鲍先生吃苦了！”
鲍宏久悲伤地诉说了刚才的情景，问她如何认识自己，老妇人说：“我就是石屋中那个让你灸瘤子的病老太婆啊！”
鲍宏久这才恍然大悟，便请求在她家借宿，老妇人领着他去了。
走进一所院落，里面已点起了灯火，老妇人说：“老身已等先生很久了。”
接着拿出衣裤，让鲍宏久换下破衣服，又摆上酒菜，热情招待。
老妇人也用陶碗自斟自饮，她既健谈，又能饮酒，不像是一般女人。
鲍宏久问：“前些日子那两个男子，是老人家的什么人？怎么没看见他们？”
老妇人说：“我那两个儿子去迎接先生，还没有回来，一定是迷路了。”
鲍宏久感激他们的情义，开怀痛饮，不觉大醉，酣睡在座位上，醒过来时，天已经亮了。
四面一看，并没有房舍，他自己一个人正坐在岩石上，这时听到岩下发出牛吼一般的喘息声，走近一看，是只老虎正睡着没醒，老虎的嘴间有两块瘢痕，都大得像拳头。
鲍宏久害怕极了，恐怕老虎醒来，偷偷地逃跑了。
后来才醒悟到，救自己命的那两只老虎，就是伏胜两兄弟。
莫易写到这里，感觉有些倦意了，便喝完杯中最后一些酒，上床睡下了。
次日清晨，莫易用过早饭，便离了店上山去了。
走了一个时辰的山路，已是来到南茅山的一个山头之上，莫易感觉有些累了，便停下来歇脚。
他站在山头之上，望向山下，浓云密布，一望白茫茫无边无际，抬头看时，旭日当空，莫易心想：“云从地起，询不虚语，这南茅山还算不得高，那云便在下面了。”
不多一会，那轮红日渐渐升高，射入云中，分开好似一洞，望见山下树木田地，少顷，那云雾尽皆消灭，远望长江，正如一条衣带。
莫易望着别处山下，远远的见有三个人，从老虎背上走上山来——这南茅山有个山岭，名为老虎背，是顶险的所在——后面跟着一个小童，肩挑食盒，貌似也是将到这山顶而来。
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